Nghề Trader là gì? 6 kỹ năng trader chuyên nghiệp cần có

Nghề Trader là gì? 6 kỹ năng trader chuyên nghiệp cần có

Kiến Thức Về Forex Thị Trường Forex
27/02/2023 by Như Thuận
651
Trader là một thuật ngữ rất quen thuộc trong thị trường tài chính Việt Nam. Vậy trader nghĩa là gì, làm thế nào để trở thành một trader chuyên nghiệp. Cùng Vnrebates tìm hiểu ngay trong bài viết sau đây. Nội dung Xem thêm: SL TP trong Forex là gì? Cách đặt Stop Loss, Take
dau-tu-chung-khoang

Trader là một thuật ngữ rất quen thuộc trong thị trường tài chính Việt Nam. Vậy trader nghĩa là gì, làm thế nào để trở thành một trader chuyên nghiệp. Cùng Vnrebates tìm hiểu ngay trong bài viết sau đây.

Xem thêm:

#Kiến_thức_phục_vụ_NGHỀ_Trading

Trader là gì?

Trader (nhà giao dịch) là người thực hiện mua bán tài sản, giao dịch các sản phẩm tài chính trên thị trường và thu lời từ khoản chênh lệch giá của các phiên mua bán. Các trader có thể tham gia giao dịch trên nhiều thị trường như chứng khoán, vàng, bitcoin, ngoại hối,… Các Trader có thể thực hiện mua bán cho chính bản thân hoặc đại diện cho một tổ chức khác.

Đôi khi, khái niệm Trader là gì cũng được hiểu như một “thương nhân”, vì hoạt động của họ giống như một người kinh doanh – mua và bán, với hàng hóa chính là các loại tài sản trên thị trường tài chính.

Có thể bạn quan tâm: thị trường Forex – Tính thanh khoản là gì? Cán cân đo lường sức khỏe thị trường Forex

Trader là gì? Cách để trở thành 1 trader chuyên nghiệp

Trader là gì? Cách để trở thành 1 trader chuyên nghiệp (Nguồn: VnRebates)

Nghề trader là gì?

Mặc dù chưa chính thức, nhưng từ lâu Trader đã được xem là một nghề trên thế giới, và cũng đang dần phổ biến tại Việt Nam.

Nghề Trader có thể là công việc full-time của một nhà giao dịch khi họ dành toàn bộ thời gian của mình trên thị trường. Tuy nhiên, Trader cũng có thể là một công việc phụ kiếm thêm thu nhập đối với những bạn làm các công việc toàn thời gian khác, bởi tính chất của nghề này là không giới hạn về thời gian và không gian làm việc.

Nếu như Trader còn được gọi là các thương nhân, thì nghề Trader cũng được nhiều người hiểu như công việc kinh doanh ngoại hối, mặc dù nó không thực sự giống những loại hình kinh doanh khác.

Xem thêm:Định chế tài chính là gì? Quỹ tương hỗ là gì?

Nghề trader là gì? Cơ hội và thách thức của nghề trader hiện nay

Nghề trader có cả những cơ hội và thách thức (Nguồn: VnRebates)

Công việc của 1 trader là gì? Những cơ hội và thách thức

Công việc chính của trader là giao dịch, để có thể đưa ra quyết định đặt 1 lệnh chính xác họ sẽ phải thực hiện rất nhiều quy trình khác. Những quy trình này sẽ góp phần nâng cao xác suất chiến thắng khi đặt lệnh. Quy trình công việc cụ thể như sau:

  • Cập nhật và nắm bắt các tin tức, tình hình của thị trường thông qua việc đọc báo để đưa ra các nhận định và phân tích chính xác.
  • Các trader sẽ phân tích biểu đồ giá, sử dụng các chỉ báo, mô hình giá, mô hình nến cùng kỹ năng của mình để phân tích xu hướng thị trường và tìm tín hiệu giao dịch.
  • Sau khi đã nắm bắt được thị trường các trader bắt đầu lên kế hoạch hoạt giao dịch nhằm đem về lợi nhuận. Tuỳ thuộc vào biến động thị trường sẽ có các chiến lược khác nhau.
  • Cuối cùng các trader sẽ đặt lệnh mua hoặc bán, quản lý lệnh và chốt lãi hoặc cắt lỗ trên các nền tảng giao dịch.

Cơ hội và thách thức một trader là gì?

Cơ hội và thách thức một trader là gì (Nguồn: Internet)

Cơ hội của một trader là gì?

  • Cơ hội việc làm đa dạng, tự do và linh hoạt không bị gò bó thời gian hay địa điểm làm việc. Các trader có thể làm việc tại bất cứ đâu với 1 chiếc máy tính hoặc điện thoại để phân tích thị trường và thực hiện các giao dịch kiếm tiền.
  • Người làm nghề trader chuyên nghiệp mang lại cơ hội kiếm tiền cao, tuỳ vào nguồn vốn và năng lực mà bạn có thể kiếm được một khoản tiền hấp dẫn.
  • Được làm việc nhiều trong lĩnh vực tài chính mà không cần bằng cấp, nhưng vẫn có thể tích luỹ được kiến thức, kinh nghiệm để hiểu rõ hơn về tài chính và tiền tệ.

Thách thức của nghề trader là gì?

  • Nếu không có kiến thức và sự am hiểu nhất định về trader chứng khoán, bạn có thể gặp lừa đảo tại các sàn giao dịch không uy tín. Hiện nay, tại các sàn giao dịch không uy tín vẫn chưa có chế tài cụ thể để xử lý, do một số kênh đầu tư tài chính vẫn chưa được pháp luật bảo vệ.
  • Tại các kênh đầu tư tài chính biến động khó kiểm soát, Trader có thể thua lỗ bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, thị trường có những mập mờ, khó đoán từ nhà đầu tư, sàn giao dịch ảo, ảnh hưởng đến quyết định giao dịch.
  • Để thành công trên thị trường tài chính bản thân của một trader phải không ngừng học hỏi nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng phân tích mới có thể thành công.

Sự khác biệt giữa Investor và Trader

Investor (nhà đầu tư) và Trader (nhà giao dịch) đều là những người cố gắng kiếm lợi nhuận trên các thị trường tài chính. Nhìn chung, cả hai nhóm này đều tìm kiếm lợi nhuận thông qua việc mua bán các loại tài sản trên thị trường, tuy nhiên giữa họ vẫn tồn tại những khác biệt sau đây.

Tiêu chí Nhà đầu tư (Investor) Nhà giao dịch (Trader)
Mục tiêu Xây dựng sự giàu có trong khoảng thời gian dài dựa trên sự phát triển của tài sản. Thực hiện hoạt động mua và bán thường xuyên và ngắn hạn hơn, với kỳ vọng thu lợi nhuận từ sự chênh lệch giá.
Thời gian Dài hạn Ngắn hạn
Các loại tài sản cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, bất động sản,… Mua và bán cổ phiếu, hàng hóa hay giao dịch Forex thông qua mua bán các cặp tiền tệ.
Lợi nhuận kỳ vọng 10-15% mỗi năm 10-15% mỗi tháng
Hoạt động chính Các khoản đầu tư thường được nắm giữ trong nhiều năm, thậm chí là hàng chục năm để tận dụng được các đặc quyền như lãi suất, cổ tức hay hoạt động chia tách cổ phiếu… Các nhà giao dịch mua những tài sản có giá trị thấp và bán ra khi chúng tăng giá. Hoặc ngược lại, các nhà giao dịch bán những tài sản khi giá của chúng ở mức cao, và mua bù lại khi chúng giảm giá (hay còn gọi là bán khống).

Có nhiều người hay nhầm lẫn giữa giao dịch và đầu tư, họ cho rằng đầu tư cũng là một hình thức giao dịch khi thực hiện các giao dịch mua hoặc bán trên thị trường tài chính. Tuy nhiên, về bản chất chúng thực sự không giống nhau, do đó các bạn nên phân biệt rõ sự khác biệt giữa Trader và Investor.

Xem thêm:

sự khác biệt giữa trader và investor

Sự khác biệt giữa trader và investor (Nguồn: Internet)

Các kỹ năng cần có của một trader chuyên nghiệp là gì?

Bất kỳ ai cũng có thể trở thành một người làm nghề trader chuyên nghiệp mà không cần phải qua một lớp đào tạo nào. Dưới đây là các yếu tố và kỹ năng cần có của 1 trader:

  • Có kiến thức và nền tảng tốt là tiêu chí đầu tiên cần có của một trader, để làm được điều này bản thân của bạn phải không ngừng học hỏi và nâng cao kỹ năng.
  • Có khả năng xây dựng chiến lược, đặt ra mục tiêu rõ ràng trước khi thực hiện bất cứ một giao dịch nào.
  • Có khả năng đặt ra nguyên tắc và quản lý nguồn vốn 1 cách chặt chẽ. Với mỗi lệnh giao dịch cần tuân thủ  đặt cắt lỗ, chốt lời đúng lúc và chuẩn xác để giảm thiểu rủi ro cho bản thân.
  • Có kỹ năng kiểm soát tâm lý tốt và giữ tư duy giao dịch đúng đắn. Các trader chứng khoán cần có tư duy rõ ràng, nhìn nhận thị trường để không bị ảo tưởng, rơi vào các “bẫy” thị trường, gây ảnh hưởng đến quyết định giao dịch.
  • Có nguồn lực tài chính tốt để đầu tư đa dạng hạng mục, không nên chỉ tập trung đầu tư vào một loại duy nhất.
  • Có khả năng học hỏi nhanh, tự học thông qua các giao dịch, các diễn đàn để nâng cao hiểu biết về thị trường tài chính.

Trở thành một Trader chuyên nghiệp

Trở thành một Trader chuyên nghiệp giúp bạn hiểu hơn về thị trường tài chính, có cơ hội kiếm khoản thu nhập thụ động lớn (Nguồn: Internet)

Các thị trường giao dịch của trader

Có nhiều lĩnh vực và thị trường khác nhau để trader hoạt động như:

  • Thị trường chứng khoán: Phổ biến nhất chính là Trader chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu,… Trader sẽ phân tích loại mã cổ phiếu tiềm năng, đặt lệnh mua bán để thu lợi nhuận từ sự biến động giá.
  • Thị trường ngoại hối (Forex): Trader sẽ thực hiện giao dịch với các cặp tiền tệ thông qua dự đoán sự chênh lệch giá để tiến hành mua vào bán ra và thu các phần chênh lệch.
  • Thị trường vàng: Đây là một kênh đầu tư an toàn và ổn định hơn so với chứng khoán và Forex. Trader sẽ thực hiện giao dịch vàng tại các sàn trong nước hoặc quốc tế.
  • Thị trường Crypto: Trade sẽ tiến hành mua, tích trữ, thu lời sau khi đã phân tích và đánh giá đồng coin có tiềm năng phát triển trong tương lai.

Tuy nhiên lưu ý, cả 2 thị trường ngoại hối và crypto đều là những thị trường có biến động lớn, mang nhiều rủi ro cho người tham gia.

Những kiểu Trader trong thị trường Forex

Trong thị trường Forex, có thể phân loại trader theo những tiêu chí khác nhau, cụ thể như sau:

  • Quy mô hoạt động: nhà giao dịch cá nhân và nhà giao dịch tổ chức
  • Phương thức kiếm lợi nhuận: nhà giao dịch kiếm lợi nhuận chủ động (active trading) và nhà giao dịch kiếm lợi nhuận theo cách thụ động (passive trading).
  • Nhà giao dịch tổ chức

Nhà giao dịch tổ chức là nhà giao dịch có thể thay mặt cho một công ty, tổ chức để thực hiện các giao dịch trên thị trường. Mặc dù các giao dịch có thể chỉ được thực hiện bởi một cá nhân, nhưng nguồn lực là của cả một tổ chức.

Các tổ chức tài chính lớn có các phòng giao dịch, nơi các cá nhân thay mặt công ty mua và bán các loại tài sản khác nhau. Mỗi cá nhân này thường được cung cấp giới hạn về nguồn vốn để thực hiện các lệnh giao dịch, đồng thời cũng giới hạn về thời gian đáo hạn và mức lỗ được chấp nhận.

Công ty sẽ chịu rủi ro, đồng thời giữ phần lớn lợi nhuận, trong khi các cá nhân này sẽ hưởng lương và tiền thưởng cho các giao dịch thắng lợi.

  • Nhà giao dịch cá nhân

Ngược lại, một nhà giao dịch cá nhân thực hiện việc giao dịch dựa vào nguồn vốn của cá nhân họ, hưởng mọi lợi nhuận cũng như chịu mọi rủi ro có thể gặp phải. Họ thường hoạt động độc lập, hoặc có thể theo nhóm nhưng không sử dụng chung nguồn tài chính.

Các nhà giao dịch cá nhân không thể tự mình thực hiện các giao dịch trực tiếp với các nhà giao dịch khác, mà cần thông qua một nhà môi giới và một nền tảng giao dịch trực tuyến. Giới hạn của họ phụ thuộc vào nguồn tài chính mà họ có.

  • Active Trading 

Active Trading được hiểu là những nhà giao dịch hoạt động tích cực trên thị trường, kiếm lợi nhuận bằng cách trực tiếp mua bán các loại chứng khoán, các cặp tiền tệ dựa trên những biến động của giá cả.

  • Passive Trading

Ngược lại, những nhà giao dịch thụ động (Passive Trading) là những người ít tham gia vào thị trường. Họ có những công cụ hay phương pháp để các giao dịch được thực hiện một cách tự động mà không cần tự mình tham gia quá nhiều vào thị trường.

Các bạn có thể đã từng nghe nói về các phương pháp kiếm tiền thụ động, giúp cho “tiền chảy vào túi ngay cả khi đang ngủ”, thì passive trading cũng tương tự như vậy. Các nhà giao dịch theo kiểu này có thể kiếm được lợi nhuận từ giao dịch mà không cần làm gì cả.

Tuy nhiên, các bạn không nên nhầm lẫn rằng cứ ít tham gia vào thị trường có nghĩa là giao dịch thụ động. Có những nhà giao dịch chủ động (active trader) xuất hiện trên thị trường với tần suất rất thấp nhưng vẫn kiếm lợi nhuận thường xuyên.

Tóm lại, các nhà giao dịch chủ động sẽ trực tiếp thực hiện việc phân tích thị trường, mở lệnh và đóng lệnh. Ngược lại, các nhà giao dịch thụ động thường không cần làm gì cả, mà có những phương pháp hay hệ thống thay họ làm việc đó.

Xem thêm: Top 9 phần mềm biểu đồ chứng khoán tốt nhất, nhiều người dùng

Các phong cách giao dịch của Active Trader

Một nhà giao dịch theo trường phái Active Trading có thể có những phong cách rất khác nhau dựa theo thời gian tham gia vào thị trường. Có thể các bạn đã từng nghe và thắc mắc rằng day trader là gì, hay swing trader là gì… Đó chính là 2 trong số 4 phong cách giao dịch của active trading mà Vnrebates sẽ cùng bạn tìm hiểu sau đây.

Day Trading

Day trading có lẽ là phong cách giao dịch phổ biến nhất hiện nay trong thị trường tài chính. Vậy day trading, hay day trader là gì?

Thuật ngữ này được dịch sang tiếng Việt là “giao dịch trong ngày”, và các bạn có thể hiểu đơn giản như chính tên gọi của nó, là các hoạt động mua và bán chứng khoán, Forex… diễn ra ngay trong một ngày, không có bất cứ một lệnh giao dịch nào được giữ qua đêm.

Day trader chỉ giữ lệnh giao dịch không quá một ngày

Day trader chỉ giữ lệnh giao dịch không quá một ngày (Nguồn: Internet)

Các nhà giao dịch theo phong cách day trading mở các lệnh và kết thúc chúng ngay trong cùng một ngày, không có bất cứ lệnh giao dịch nào được giữ qua đêm. Do đó, day trader không giao dịch với các khung thời gian từ khung ngày trở lên, mà thường chỉ sử dụng các khung từ H1 trở xuống.

Trước đây, thực chất các giao dịch trong ngày được thực hiện bởi những trader huyền thoại, các chuyên gia hay các tổ chức tài chính lớn. Tuy nhiên, các nền tảng giao dịch trực tuyến đã giúp các nhà giao dịch cá nhân cũng có thể tiếp cận phương pháp này một cách dễ dàng.

Một day trader thường không thực hiện quá nhiều lệnh giao dịch trong một ngày, mà sẽ phụ thuộc vào mục tiêu riêng của họ. Khối lượng vào lệnh cho mỗi lần thực hiện giao dịch cũng được tính toán theo khả năng tài chính của họ, cũng như mục tiêu lợi nhuận theo ngày, theo tuần và theo tháng.

Scalping

Scalping là gì? Scalping là giao dịch lướt sóng, là một trong những chiến lược giao dịch có tốc độ nhanh nhất của các Trader. Về cơ bản, phương pháp này đòi hỏi việc khai thác những sự chênh lệch nhỏ của giá trong thời gian ngắn hoặc rất ngắn để kiếm lợi nhuận.

Scalping - Một phong cách của trader

Scalping – giao dịch lướt sóng (Nguồn: Internet)

Một scalper không đặt mục tiêu vào việc khai thác các biến động lớn về giá, cũng không thực hiện các giao dịch có khối lượng vào lệnh quá lớn. Thay vào đó, họ tận dụng các biến động nhỏ thường xuyên xảy ra, và thực hiện các lệnh với khối lượng được tính toán theo mục tiêu hoặc theo nguồn vốn.

Do chỉ tận dụng các biến động giá nhỏ, nên mức lợi nhuận từ scalping là khá thấp. Vì vậy, các nhà giao dịch thường tìm kiếm các thị trường có thanh khoản lớn và biến động mạnh để tăng tần suất giao dịch.

Các scalper có thể thực hiện liên tiếp các lệnh giao dịch trong một khoảng thời gian nhỏ. So với day trading thì scalping có thời gian giữ lệnh ngắn hơn và số lượng lệnh được thực hiện là lớn hơn rất nhiều, đôi khi có thể lên đến hàng chục lệnh giao dịch mỗi ngày.

Một điều rất quan trọng mà các bạn cần lưu ý trong scalping, đó là mức spread của các cặp tiền. Trong các khung thời gian nhỏ thì mức spread có thể nói là khá lớn so với sự biến động nhỏ của giá, do đó các bạn cần có những lệnh thắng đủ để bù đắp lại khoản phí chênh lệch này.

Swing Trading

Swing trader là các nhà giao dịch trung hạn hoặc dài hạn, thường tận dụng sức mạnh của các xu hướng lớn để kiếm lợi nhuận trong thời gian dài.

Các nhà giao dịch swing thường sử dụng các khung thời gian lớn như khung ngày, đôi khi là khung H4 hoặc cũng có thể ở khung tuần, để nắm bắt các xu hướng lớn, cố gắng loại bỏ những biến động nhỏ diễn ra hàng ngày.

Khi một xu hướng bị phá vỡ hoặc có tín hiệu kết thúc, các nhà giao dịch swing thường tìm kiếm cơ hội để vào lệnh với các quy tắc chặt chẽ dựa trên phân tích cơ bản hoặc phân tích kỹ thuật.

Nếu như phân tích cơ bản rất khó để áp dụng vào day trading hoặc scalping thì nó lại rất hữu ích đối với swing trading, giúp các nhà giao dịch nhận biết được các xu hướng quan trọng và nắm bắt thời điểm vào lệnh.

Không phải lúc nào các nhà giao dịch cũng có thể nắm bắt được các đỉnh hoặc đáy của một xu hướng mới, nhưng nhìn chung họ luôn cố gắng tận dụng sức mạnh của toàn bộ xu hướng, và tham gia vào thị trường ngay khi nhận biết được sự hình thành của nó.

Với cách giao dịch chủ yếu dựa vào xu hướng thì điều kiện thị trường sideway là điểm yếu và cũng là rủi ro với phong cách giao dịch này, bởi các bạn có thể sẽ không có lợi nhuận sau một thời gian dài giữ lệnh.

Một nhà giao dịch theo phong cách swing có thể giữ lệnh trong khoảng vài ngày cho đến vài tuần, đến khi đạt được mục tiêu, hoặc khi họ nhận thấy việc giữ lệnh không còn an toàn nữa.

Swing trader là gì

Swing trader là những người “thích phiêu lưu”, giữ lệnh trong thời gian dài (Nguồn: Internet)

Position Trading

Đây là phong cách giao dịch dài hạn nhất trong số 4 phong cách giao dịch trên thị trường. Có thể nhiều bạn còn khá lạ lẫm với position trading so với các phong cách khác, bởi thực tế có rất ít nhà giao dịch giữ các lệnh của mình đủ lâu để theo phong cách này, đặc biệt là trong thị trường Forex.

Position trader là gì

Position trader giống như những “lão tướng kiên nhẫn”, giữ lệnh trong thời gian “siêu dài” (Nguồn: Internet)

Một số người vẫn còn băn khoăn rằng liệu position có thực sự là active trading hay không, bởi những người giao dịch theo phong cách này tham gia thị trường với tần suất vô cùng thấp, giống như chiến lược mua và nắm giữ trong dài hạn vậy.

Tuy nhiên, trên thực tế đây vẫn là một hình thức active trading, bởi dù không thực hiện nhiều lệnh giao dịch nhưng các position trader vẫn thường xuyên theo dõi và phân tích thị trường, và trực tiếp kiểm soát các lệnh giao dịch của mình.

Một nhà giao dịch theo phong cách này thường sử dụng các khung thời gian lớn, ít nhất là khung ngày, và đôi khi có thể là khung hàng tháng để theo dõi thị trường trong dài hạn. Bên cạnh đó, họ cũng sử dụng thêm phân tích cơ bản để xác định được các xu hướng lớn.

Các nhà giao dịch position cũng tận dụng những xu hướng lớn để kiếm lợi nhuận, tuy nhiên họ không cố gắng nắm bắt những điểm bắt đầu xu hướng, mà chỉ đơn giản là “nhảy vào và cưỡi trên con sóng”.

Họ không tốn quá nhiều công sức để dự báo các mức giá, mà sẽ tìm kiếm các tín hiệu xác nhận xu hướng để tham gia vào thị trường, và giữ các lệnh của mình cho đến khi nhận thấy xu hướng có thể sắp kết thúc.

Những xu hướng kéo dài sẽ là điều kiện lý tưởng để nắm giữ các lệnh giao dịch position, khoảng thời gian có thể chỉ từ vài ngày, nhưng cũng có thể kéo dài tới vài tháng, miễn là xu hướng vẫn còn tiếp tục thì lệnh vẫn còn có thể được giữ.

Ngược lại, những giai đoạn thị trường có nhiều biến động, xu hướng thay đổi liên tục thì các nhà giao dịch theo phong cách này sẽ gặp nhiều khó khăn, đôi khi họ sẽ quyết định đứng ngoài quan sát thay vì thực hiện các giao dịch.

Nhìn chung, ranh giới giữa swing trading và position trading thường khá mong manh, bởi chúng có tính chất giống nhau và thời gian giữ lệnh trong thời gian dài. Đây có thể cũng là một trong những lý do khiến cho khái niệm position trading còn khá lạ lẫm với các trader trong thị trường Forex tại Việt Nam.

Xem thêm: Các loại lệnh trong Forex: Ý nghĩa và cách đặt lệnh Forex hiệu quả

Kết luận

Hy vọng qua những kiến thức mà Vnrebates vừa thảo luận, các bạn đã hiểu được toàn bộ về khái niệm trader là gì, cũng như các phong cách giao dịch như swing trading, scalping… Đồng thời, các bạn cũng đã nắm được những kỹ năng cần có để “hành nghề” trader chuyên nghiệp và thành công.

Để có thể xây dựng một chiến lược giao dịch hoàn chỉnh, các trader đừng quên cập nhật kiến thức hàng ngày tại vnrebates.net, cũng như thực hành một cách nghiêm túc và kỷ luật trên thị trường nhé.

Chúc mọi người giao dịch an toàn và hiệu quả.

vn 728_90 (1)

Add a comment